A indústria química alemã, um motor econômico central com um faturamento de cerca de 221 bilhões de euros em 2024, está em crise contínua no final de 2025, exacerbada por déficits estruturais e pressões externas. A produção no terceiro trimestre de 2025 caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior e está 1,5% abaixo do nível do ano anterior, enquanto a utilização da capacidade caiu para 70% – o nível mais baixo desde 1991. A associação industrial VCI prevê estagnação na produção das indústrias química e farmacêutica para todo o ano de 2025, com uma queda de 2% no setor químico e um leve aumento de 0,5% no setor farmacêutico. Espera-se que o faturamento e os preços ao produtor caiam 1% cada. Essa tendência marca o terceiro ano consecutivo de recessão e apresenta riscos para setores dependentes como o automotivo e o de engenharia mecânica, que respondem por cerca de 40% da demanda. O nível de emprego de cerca de 480.000 pessoas permanece estável por enquanto, mas 40% das empresas relatam falta de pedidos, levando a cortes de empregos e fechamento de fábricas.
Concorrência global: excesso de capacidade e mudanças regionais
O contexto químico global sublinha a crescente marginalização da Europa, especialmente da Alemanha. O mercado mundial cresce 2,1% em 2025, com uma desaceleração para 1,5% em 2026, influenciado por barreiras comerciais e fraqueza na demanda. A China domina com uma participação de mercado de mais de 40% e um crescimento de produção de 2,2% em 2025, que aumenta para 3,6% em 2026, apesar do excesso de capacidade em produtos químicos básicos como polipropileno e etilenoglicol. Esse excesso de capacidade – causado por investimentos maciços em complexos de petróleo para produtos químicos – leva a um aumento de 14% nas exportações de PVC e pressiona os preços globais em até 10%. As exportações chinesas para a UE aumentaram mais 20% em 2025, confrontando os produtores europeus com custos mais altos (até 30% acima dos níveis chineses). Até 2028, a China responderá por 45% dos aumentos de capacidade globais, aumentando a pressão sobre os importadores dependentes como a Alemanha.
Em contraste, a indústria dos EUA beneficia de baixos custos de etanol devido ao gás de xisto, levando a um aumento de produção de 0,6% em 2025, seguido por uma queda para -0,8% em 2026 devido à fraqueza da demanda nos mercados finais. Os EUA detêm 18,6% do orçamento global de P&D em química e exportam cada vez mais para a UE, apoiados pelo Inflation Reduction Act com subsídios para tecnologias verdes. Novas tarifas de até 60% sobre importações chinesas podem fortalecer ainda mais o mercado dos EUA, mas desviam excedentes para a Europa e reduzem o comércio global em até 2,4 pontos percentuais em 2026. A participação de mercado da Europa encolhe para menos de 14%, pois as exportações estagnam. Para a Alemanha, isso significa uma queda na produção de 1% em 2025, com uma perda de 15% em relação a 2018. Empresas como a BASF estão realocando investimentos: 28% dos gastos globais em 2025-2028 (cerca de US$ 6,6 bilhões anuais) irão para a Ásia-Pacífico, incluindo 10 bilhões de euros para o complexo de Zhanjiang na China, para aproveitar a demanda local e os custos mais baixos. Da mesma forma, a BASF está investindo nos EUA, onde matérias-primas favoráveis oferecem vantagens, enquanto as capacidades europeias são reduzidas em 20%. Essas realocações sinalizam uma perda de valor agregado doméstico, pois o setor alemão agora está 20% abaixo do nível pré-crise e as falências estão aumentando.
Decisões políticas erradas na Alemanha: dependência energética e encargos regulatórios
A política alemã minou sistematicamente a competitividade do setor intensivo em energia por meio de decisões de longo prazo. A dependência do gás russo (mais de 50% em 2021) não foi diversificada apesar dos riscos, levando a aumentos de preços de até 50% após 2022 e elevando os custos de produção na indústria química em 20-30%. A eliminação da energia nuclear em 2023, sem alternativas suficientes, agravou a situação: as energias renováveis cobrem apenas 50% da demanda industrial, enquanto a expansão está estagnada devido a atrasos nas licenças. Os preços da eletricidade permanecem o dobro dos EUA, apesar do freio no preço da eletricidade (28 bilhões de euros até 2028), que cobre apenas partes. Altos custos de CO? e regulamentações da UE como o REACH atrasam investimentos em meses ou anos, enquanto taxas e impostos aumentam o fardo. Incertezas políticas, incluindo o colapso da coalizão em 2024 e novas tarifas dos EUA, inibem mais gastos: 57% das empresas estão adiando investimentos, 17% estão abandonando áreas intensivas em energia.
Esses erros culminam em fechamentos: A Dow anunciou em julho de 2025 o corte de 550 empregos em Böhlen e Schkopau, com o fechamento de plantas de cloro-álcalis, vinil e steam cracker até 2027 devido aos altos custos de energia e excesso de capacidade – parte de um programa global com 2.000 cortes de empregos. A Ineos planeja o fechamento de duas plantas em Rheinberg em outubro de 2025 (175 empregos), condicionado pelos custos de CO? e falta de proteção alfandegária. A Venator está insolvente com 700 perdas de empregos, Evonik e BASF cortam milhares. No total, 40.000 empregos e 200 fechamentos de plantas estão em risco, com efeitos dominó em fornecedores. O VCI exige uma Agenda Química 2045 com 20 medidas: redução do imposto sobre eletricidade, redução da burocracia e pacote de investimentos. Sem correção – como subsídios mais longos ou garantia de matérias-primas – isso cimenta a desindustrialização.
Perspectiva: Desafios estruturais e necessidade de reformas
O declínio é evidente em 2025: O excesso de capacidade global e erros de política interna levam a uma queda de 0,5% em 2025 e a uma contração adicional até 2026. Inovações em química verde e digitalização (por exemplo, IA para eficiência) oferecem potencial, mas 44% das empresas estão cortando investimentos verdes. Iniciativas da UE, como o Plano de Ação para Produtos Químicos, visam reduzir a dependência, mas sem reformas nacionais – energia acessível, redução da regulamentação – o setor perderá 20% de participação de mercado até 2030. Isso ameaça 500.000 empregos e exportações de 100 bilhões de euros. Uma virada exige pressão política para garantir a localização.
Fontes
- Indústria Química Alemanha 2025: Situação econômica, desafios e oportunidades de crescimento
- Setor Químico Alemão 2025 em Crise – GFL Broker
- Atualização: A situação global da indústria química: Desafios e perspectivas
- VCI prevê produção ainda estagnada em 2025 – recuperação apenas em 2026
- Falta de pedidos freia o setor químico
- Indústria Química Alemã: Produção em mínima histórica
- Relatório Trimestral 3/2025 | VCI
- Business Worldwide | VCI
- Indústria: Trump diminui as esperanças no setor químico para 2025
- Relatório Trimestral 2/2025 | VCI
- Indústria Química Alemã: Receita estagnada em 2025
- Química 2025: Sem crescimento, mas com esperança
- Perspectivas Globais da Indústria Química 2025
- Perspectivas da Indústria Química 2025: Aproveitando o Crescimento
- Perspectivas da Indústria Química 2026 | Deloitte Insights
- Tendências da Indústria Química Outubro 2025
- Tendências da Indústria Química, Fevereiro 2025
- © S&P Global Inc. Todos os direitos reservados. 2025 Tendências Químicas 2025 H1 2025
- Criação de Valor em Produtos Químicos 2025: Empresas Químicas Não Se Recuperarão Fazendo Mais do Mesmo
- As 50 Maiores Empresas Químicas Globais da C&EN para 2025
- Relatório da Indústria Química 2025 | StartUs Insights
- Quão Inovadora é a China na Indústria Química? | ITIF
- Indústria Química Global: Tendências e Perspectivas 2025
- Tendências da Demanda Global de Produtos Químicos: O Que os Compradores Precisam Saber em 2025
- Produtos Químicos: Análise de risco e perspectiva econômica | Coface
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