A Messer, líder mundial em gases industriais, medicinais e especiais de propriedade privada, captou US$ 1,1 bilhão em uma colocação privada de investidores institucionais.
Os recursos foram utilizados principalmente para o refinanciamento integral de um crédito de aquisição em dólar que a Messer contraiu para adquirir no ano passado a participação integral da Messer Industries de seu acionista minoritário CVC Capital Partners. Os recursos remanescentes serão utilizados para fins corporativos gerais.
A transação inclui tranches com vencimentos de 7, 10 e 12 anos. O cupom médio ponderado de taxa fixa do Private Placement é de 5,64%. Devido à forte demanda dos investidores, a colocação foi subscrita múltiplas vezes.
