تواجه صناعة التشخيص المختبري (IVD) الألمانية، وهي حجر الزاوية في التكنولوجيا الطبية بحجم سوق يبلغ حوالي 4.4 مليار يورو في عام 2022 ونمو متوقع إلى 5.1 مليار يورو بحلول عام 2028، ضغوطًا هائلة من القطاع الصيني الصاعد. سوق التشخيص المختبري الصيني، الذي بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي قدره 6.4 في المائة، يصدر بشكل متزايد منتجات رخيصة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى حروب أسعار، وانخفاضات في السوق، ومخاطر الاعتماد. يحذر الخبراء من "صدمة صينية ثانية" مماثلة لتلك التي حدثت في قطاعي السيارات والكيماويات: بدون إجراءات مضادة، هناك خطر فقدان الوظائف، وعقبات الابتكار، وتآكل أمن الإمدادات في تشخيص الأوبئة والأمراض المزمنة.
سياق الصناعة: قوة ألمانيا مقابل سباق الصين للحاق بالركب
تعد ألمانيا رائدة عالميًا في قطاع التشخيص المختبري، مع شركات مثل Siemens Healthineers و Roche Diagnostics و Abbott Laboratories التي تنتج كواشف ومحللات واختبارات جزيئية عالية الدقة للسرطان والأمراض المعدية والسكري. يوظف القطاع الآلاف ويساهم بنسبة 15 في المائة من سوق التشخيص المختبري في الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا بشيخوخة السكان وزيادة الطلب على الطب الشخصي. تضع لائحة الاتحاد الأوروبي لمستلزمات التشخيص المختبري (IVDR)، التي يتم تنفيذها تدريجيًا منذ عام 2022، معايير عالية للجودة والشفافية، مما يفيد الشركات الألمانية ولكنه يخلق أيضًا عقبات بيروقراطية.
في المقابل، تطورت الصين من مستورد إلى عملاق تصدير منذ الثمانينيات. في إطار استراتيجية "صنع في الصين 2025"، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2025، تستثمر بكين بكثافة في التشخيص المختبري: ينمو السوق بوتيرة أسرع بمرتين من المتوسط العالمي (معدل نمو سنوي مركب 16.9 في المائة حتى عام 2027)، مع التركيز على المقايسات المناعية والتشخيص الجزيئي واختبارات نقطة الرعاية (POCT). تهيمن الآن الشركات الصينية مثل Mindray و Bio-Rad و CATL على 70 في المائة من سوق الكواشف المحلي وتستحوذ على حصص عالمية من خلال وفورات الحجم والإعانات.
أسباب التهديد: الإغراق، الوصول إلى السوق، واتهامات التجسس
يكمن جوهر التهديد في المنافسة غير المتكافئة. منتجات IVD الصينية أرخص بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الدعم الحكومي وأسعار الإغراق التي تقلل من أسعار شركات الاتحاد الأوروبي. في النصف الأول من عام 2025، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين بنسبة 25 بالمائة من حيث القيمة، بينما ارتفع الحجم بنسبة 15 بالمائة - وهو تأثير إغراق كلاسيكي يجبر الشركات المصنعة الألمانية مثل تلك الموجودة في بافاريا وهسن على خفض الأسعار. بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في أبريل 2024 فيما إذا كانت الصين تحرم الشركات الأوروبية من الوصول إلى سوقها البالغ 18 مليار دولار من خلال تفضيل المنتجات المحلية وإعاقة المنتجات الأجنبية من خلال حواجز الشهادات. يتأثر بشكل خاص فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، حيث تعاني الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، تثقل الاختلافات التنظيمية كاهل الصناعة: فبينما تتطلب IVDR متطلبات إثبات صارمة، تطبق الصين معايير أكثر تساهلاً، مما يفضل الصادرات الصينية. يحذر المكتب الفيدرالي لحماية الدستور من التجسس الاقتصادي الصيني الذي يستولي على تقنيات IVD الألمانية بموجب MIC 2025 - على سبيل المثال، من خلال الهجمات السيبرانية على شركات التكنولوجيا الفائقة. تقدر دراسة أجراها معهد ميركاتور لدراسات الصين (MERICS) أن الشركات الصينية قد تستحوذ على 20 بالمائة من سوق IVD في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
العواقب: خسائر اقتصادية ومخاطر أمنية
التأثيرات محسوسة بالفعل: تبلغ شركات IVD الألمانية عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 5-10 بالمائة بسبب المنافسة الصينية، مع تخفيضات في الوظائف لدى الموردين. في تشخيص الأوبئة، حيث قدمت الصين 80 بالمائة من الاختبارات العالمية في الفترة من 2020 إلى 2023، تم تأسيس اعتماد يخلق فجوات في الإمداد - على سبيل المثال، في اختبارات PCR للأمراض المعدية. يتوقع اتحاد صناعة التشخيص (VDGH) عامًا صعبًا في عام 2025 مع ضغط الأسعار والعقبات التنظيمية التي تبطئ الابتكار: تتوقع تسع شركات من كل عشر شركات فرصًا أفضل في الخارج مقارنة بالوطن.
على المدى الطويل، يهدد هذا دور ألمانيا كدولة مصدرة: ينمو سوق IVD العالمي إلى 157 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ولكن الهجوم التصديري الصيني قد يدفع الحصة الألمانية من 15 بالمائة إلى أقل من 10 بالمائة. الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 70 بالمائة من الصناعة، معرضة للخطر بشكل خاص وتواجه صعوبة في مواكبة وفورات الحجم الصينية.
ردود الفعل السياسية والتوقعات: مكافحة الإغراق في الاتحاد الأوروبي والتنويع كخلاص؟
يستجيب الاتحاد الأوروبي بأدوات حماية: بالإضافة إلى التحقيق الجاري، تخطط المفوضية لفرض رسوم جمركية على واردات IVD الصينية و تعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية المفتوحة". في ألمانيا، يدعو وزير الاقتصاد روبرت هابيك (الخضر) في إطار الائتلاف تحت المستشار ميرز (CDU) إلى استثمارات بقيمة 500 مليون يورو في أبحاث IVD لضمان الاستقلال. يناشد VDGH برلين بتنفيذ IVDR دون إرهاق الصناعة، وتنويع التعاون مع آسيا.
يرى خبراء مثل مؤسسة بيرتلسمان فرصًا في الشراكات: يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من الأسواق الصينية طالما أن الوصول إلى الاتحاد الأوروبي مضمون. بحلول عام 2030، يمكن للقطاع أن يستقر إذا تدفقت الإعانات للمنتجات التشخيصية المختبرية الخضراء (مثل الكواشف المحايدة للكربون). ومع ذلك، فإن عدم اتخاذ إجراءات سريعة يهدد بـ "فقدان نبض الصناعة": يمكن أن تتحول التشخيصات، الضرورية للمجتمع المتقدم في السن، من نقطة قوة إلى نقطة ضعف. سيوضح مؤتمر التجارة القادم للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2025 ما إذا كان يمكن تخفيف "صدمة الصين".
المصادر: VDGH، المفوضية الأوروبية، MERICS، MarketsandMarkets، Grand View Research، جهاز حماية الدستور، Handelsblatt
