A Vaxcyte, Inc. (Nasdaq: PCVX), uma empresa de inovação em vacinas em estágio clínico que desenvolve vacinas de alta fidelidade para proteger a humanidade das consequências de doenças bacterianas, anunciou hoje o preço de uma oferta pública de ações ordinárias e warrants pré-financiados. A Vaxcyte está vendendo 10.194.175 ações ordinárias e warrants pré-financiados para comprar 2.427.184 ações ordinárias na oferta. As ações ordinárias estão sendo vendidas a um preço de oferta pública de US$ 103,00 por ação, e os warrants pré-financiados estão sendo vendidos a um preço de oferta pública de US$ 102,999 por warrant pré-financiado. O preço de exercício dos warrants pré-financiados é de US$ 0,001 por ação. Espera-se que os recursos brutos agregados da Vaxcyte com esta oferta sejam de aproximadamente US$ 1,3 bilhão, antes da dedução de descontos e comissões de subscrição e outras despesas da oferta, e excluindo o exercício de quaisquer warrants pré-financiados.
Espera-se que a oferta seja concluída em 6 de setembro de 2024, sujeita à satisfação das condições usuais de fechamento.
