A indústria alemã de diagnóstico in vitro (IVD), um pilar da tecnologia médica com um volume de mercado de cerca de 4,4 mil milhões de euros em 2022 e um crescimento previsto para 5,1 mil milhões de euros até 2028, está sob enorme pressão do emergente setor chinês. O mercado chinês de IVD, que em 2023 era de 5,5 mil milhões de dólares e deverá crescer para mais de 28 mil milhões de dólares até 2030 com uma taxa de crescimento anual de 6,4%, exporta cada vez mais produtos baratos para a UE, levando a guerras de preços, declínios de mercado e riscos de dependência. Especialistas alertam para um "segundo choque chinês", semelhante ao das indústrias automóvel e química: sem medidas de contrapartida, ameaçam-se perdas de emprego, obstáculos à inovação e uma erosão da segurança do abastecimento no diagnóstico de pandemias e doenças crónicas.
Contexto setorial: Força da Alemanha vs. a recuperação da China
A Alemanha é um líder global na indústria de IVD, com empresas como a Siemens Healthineers, Roche Diagnostics e Abbott Laboratories, que produzem reagentes, analisadores e testes moleculares de alta precisão para cancro, doenças infeciosas e diabetes. O setor emprega milhares de pessoas e contribui com 15% do mercado de IVD da UE, impulsionado por uma população envelhecida e pela crescente procura por medicina personalizada. O Regulamento da UE sobre Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro (IVDR), implementado gradualmente desde 2022, estabelece elevados padrões de qualidade e transparência, o que beneficia as empresas alemãs, mas também cria barreiras burocráticas.
A China, por outro lado, evoluiu de importadora para gigante exportadora desde os anos 80. Sob a estratégia "Made in China 2025", que visa reduzir a dependência de tecnologia estrangeira em 70% até 2025, Pequim investe massivamente em IVD: o mercado cresce o dobro da média global (CAGR de 16,9% até 2027), com foco em imunoensaios, diagnóstico molecular e testes point-of-care (POCT). Conglomerados chineses como Mindray, Bio-Rad e CATL dominam agora 70% do mercado interno de reagentes e conquistam quota global através de economias de escala e subsídios.
Causas do perigo: Dumping, acesso ao mercado e acusações de espionagem
O cerne da ameaça reside na concorrência assimétrica. Produtos chineses de IVD são até 50% mais baratos, muitas vezes devido a subsídios estatais e preços de dumping que subcotam as empresas da UE. No primeiro semestre de 2025, as importações da UE da China diminuíram 25% em valor, enquanto o volume aumentou 15% – um efeito clássico de dumping que força os fabricantes alemães, como os sediados na Baviera e em Hesse, a reduzir preços. A Comissão Europeia iniciou uma investigação em abril de 2024 sobre se a China está a impedir o acesso das empresas europeias ao seu mercado de 18 mil milhões de dólares, favorecendo produtos locais e dificultando os estrangeiros através de barreiras de certificação. Afetados estão principalmente França, Alemanha, Itália e os Países Baixos, onde milhares de PME sofrem.
Adicionalmente, as diferenças regulatórias pesam: enquanto a IVDR exige requisitos rigorosos de prova, na China aplicam-se padrões mais laxos, o que favorece as exportações chinesas. O Gabinete Federal para a Proteção da Constituição alerta para espionagem económica chinesa, que, sob o MIC 2025, rouba tecnologias de IVD da Alemanha – por exemplo, através de ataques cibernéticos a empresas de alta tecnologia. Um estudo do Mercator Institute for China Studies (MERICS) estima que as empresas chinesas poderão conquistar 20% do mercado de IVD da UE até 2030, se não forem tomadas medidas.
Consequências: Perdas económicas e riscos de segurança
Os impactos já são sentidos: empresas alemãs de IVD relatam uma queda de 5-10% nas receitas devido à concorrência chinesa, com cortes de empregos em fornecedores. No diagnóstico de pandemias, onde a China forneceu 80% dos testes globais em 2020-2023, estabeleceu-se uma dependência que cria lacunas de abastecimento – por exemplo, em testes PCR para doenças infecciosas. A Associação da Indústria de Diagnóstico (VDGH) prevê um ano difícil em 2025, com pressão de preços e barreiras regulatórias que travam o poder de inovação: nove em cada dez empresas esperam melhores oportunidades no estrangeiro do que em casa.
A longo prazo, isto ameaça o papel da Alemanha como nação exportadora: o mercado global de IVD crescerá até 2030 para 157 mil milhões de dólares, mas a ofensiva de exportação da China poderá reduzir a quota alemã de 15% para menos de 10%. Particularmente vulneráveis são as PME, que representam 70% do setor e têm dificuldade em competir com as vantagens de escala chinesas.
Reações políticas e perspetivas: Antidumping da UE e diversificação como salvação?
A UE reage com instrumentos de proteção: para além da investigação em curso, a Comissão planeia impor tarifas sobre as importações chinesas de IVD e reforçar a “Autonomia Estratégica Aberta”. Na Alemanha, o Ministro da Economia Robert Habeck (Verdes) exige, no quadro da coligação sob o Chanceler Merz (CDU), investimentos de 500 milhões de euros em investigação de IVD para garantir a independência. O VDGH apela a Berlim para implementar a IVDR sem sobrecarregar o setor e para diversificar as cooperações com a Ásia.
Especialistas como a Bertelsmann Stiftung veem oportunidades em parcerias: empresas alemãs poderiam aproveitar os mercados chineses, desde que o acesso da UE seja garantido. Até 2030, o setor poderá estabilizar-se se houver subsídios para IVD verdes (por exemplo, reagentes neutros em CO2). No entanto, sem uma ação rápida, corre-se o risco de uma "perda do batimento cardíaco industrial": o diagnóstico, essencial para a sociedade envelhecida, poderá tornar-se de um ponto forte para um ponto fraco. A próxima conferência comercial da UE em outubro de 2025 esclarecerá se o "choque chinês" pode ser atenuado.
Fontes: VDGH, Comissão Europeia, MERICS, MarketsandMarkets, Grand View Research, Verfassungsschutz, Handelsblatt
