لم يؤدِ إغلاق مضيق هرمز وتضرر منشآت الإنتاج القطرية إلى <strong>نقص حاد في الهيليوم</strong> يهدد تصنيع الرقائق وتدريب الذكاء الاصطناعي فحسب، بل كشف أيضًا عن شبكة كاملة من نقاط الضعف المماثلة في سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يحذر الخبراء: الصراع الحالي يفاقم المخاطر القائمة بالفعل في الغازات والمعادن والمواد الكيميائية الحيوية الأخرى – مع عواقب محتملة مماثلة أو حتى أشد خطورة على إنتاج وحدات معالجة الرسومات (GPUs) وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ومجموعات الذكاء الاصطناعي بأكملها.
العديد من هذه المواد، مثل الهيليوم، هي نقاط اختناق "غير مرئية": فهي مطلوبة بكميات ضئيلة ولكن ليس لها بدائل سهلة، وهي مركزة للغاية في مناطق حساسة جيوسياسيًا. أزمة هرمز تعمل كمحفز هنا – من خلال خسائر الإنتاج المباشرة، وطرق الشحن المحظورة، وارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية.
1. النيون والكريبتون والزينون: "إخوة" الهيليوم في الطباعة الحجرية
النيون ضروري لـ <strong>الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)</strong> – وهو غاز خامل في ليزرات الإكسيمر المستخدمة في نقش الدوائر على الرقائق. قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كان ما يصل إلى 50-70٪ من النيون العالمي (وأكثر من 90٪ من الدرجة المستخدمة في أشباه الموصلات) يأتي من أوكرانيا. تسببت الأزمة آنذاك في ارتفاع الأسعار مؤقتًا بنسبة 600٪. على الرغم من أن الصناعة قد حسنت إعادة التدوير منذ ذلك الحين وأقامت مصادر بديلة، إلا أن الإمداد لا يزال هشًا.
يكمل الكريبتون والزينون النيون في بعض العمليات وهما أيضًا يعتمدان على التركيزات الإقليمية. حصار هرمز نفسه لا يؤثر على هذه الغازات بشكل مباشر، لكن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الخدمات اللوجستية يزيد من تكلفة إنتاج جميع الغازات النبيلة ونقلها. في حالة تفاقم الوضع، قد تضطر شركات تصنيع الرقائق مثل TSMC أو Samsung إلى إعطاء الأولوية للعمليات القديمة أو قبول خسائر في الإنتاج – تمامًا كما هو الحال مع الهيليوم.
2. الكبريت والبروم: مواد كيميائية أساسية تحت الضغط
يعد <a id="x1">مضيق هرمز</a> ممرًا رئيسيًا لصادرات الكبريت (كناتج ثانوي لمعالجة النفط والغاز). يستخدم الكبريت في صناعة أشباه الموصلات ككاشف في معالجة المعادن وفي عمليات تنظيف وحفر معينة. قد يؤدي الحصار المستمر إلى تقييد التوفر وزيادة التكاليف.
البروم، الذي يستخدم بشكل أساسي في لوحات الدوائر المطبوعة ومثبطات اللهب، هو خطر آخر: تحصل كوريا الجنوبية على حوالي 90٪ من وارداتها من البروم من إسرائيل – وهي دولة متورطة في الصراع الحالي. من شأن الاضطرابات هناك أن تؤثر على إنتاج اللوحات والأغلفة للخوادم وأجهزة الذكاء الاصطناعي.
3. الألمنيوم والمعادن الأخرى: مكونات هيكلية لمراكز البيانات
يوفر الشرق الأوسط (باستثناء الصين) حوالي 22٪ من الألومنيوم العالمي. المعدن الخفيف ضروري لأغلفة الخوادم والمشتتات الحرارية والمبادلات الحرارية وأغلفة مجموعات الذكاء الاصطناعي. أزمة هرمز تدفع بالفعل أسعار الألومنيوم إلى الارتفاع وتجعل بناء مراكز بيانات جديدة أكثر صعوبة - وهو عامل حاسم في توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
توجد مخاطر مماثلة للمعادن الأخرى مثل النحاس (للكابلات والتبريد) أو التنتالوم، والتي تأتي جزئيًا من مناطق معرضة للصراعات.
4. المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة: الاعتماد الجيوسياسي على الصين
بينما تؤثر أزمة هرمز بشكل أساسي على الشرق الأوسط، هناك مخاطر موازية تهدد من اتجاه آخر: تهيمن الصين على استخراج ومعالجة العديد من المعادن الحرجة التي لا غنى عنها لرقائق الذكاء الاصطناعي.
- الغاليوم والجرمانيوم: تسيطر الصين على أكثر من 90-99٪ من التكرير. تستخدم هذه المعادن في أشباه الموصلات المصنوعة من زرنيخيد الغاليوم والإلكترونيات الضوئية القائمة على الجرمانيوم (مثل الألياف الضوئية لمراكز البيانات). يمكن أن تؤثر قيود التصدير الصينية (التي تم إدخالها وتوسيعها بالفعل في عام 2023) بشكل كبير على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي.
- العناصر الأرضية النادرة: للمغناطيسات الدائمة في المحركات وأجهزة الاستشعار، وجزئيًا في معدات التصنيع. تمتلك الصين حوالي 60٪ من قدرة التعدين و 90٪ من قدرة المعالجة.
- مواد أخرى مثل الإنديوم والبلاديوم والتنتالوم: التركيزات العالية في عدد قليل من البلدان تجعل سلسلة التوريد عرضة لضوابط التصدير أو التوترات الجيوسياسية.
يعزز ازدهار الذكاء الاصطناعي هذه الاعتمادات: يتطلب نموذج تدريب كبير واحد آلاف وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) التي تحتوي على مكونات تحتوي على الغاليوم والجرمانيوم، بينما تتطلب مراكز البيانات كميات هائلة من النحاس والعناصر الأرضية النادرة للبنية التحتية.
5. الطاقة والخدمات اللوجستية: المضاعف الخفي
تعتمد تايوان (موطن شركة TSMC) على حوالي ثلث طاقتها الكهربائية من الوقود الأحفوري، والذي يمر جزئيًا عبر الشرق الأوسط. يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط بسبب حصار هرمز إلى زيادة تكاليف الإنتاج في المصانع بشكل كبير. في الوقت نفسه، تؤدي التحويلات حول رأس الرجاء الصالح إلى أوقات نقل أطول وتكاليف أعلى لجميع المواد الكيميائية والمنتجات الأولية.
الجدول الزمني والعواقب المحتملة
- على المدى القصير: لدى العديد من الشركات المصنعة مخزونات احتياطية وتعطي الأولوية لرقائق الذكاء الاصطناعي (هامش ربح مرتفع). تظهر اختناقات الهيليوم والمتوازيات التأثيرات الأولى في آسيا.
- على المدى المتوسط (4-12 أسبوعًا): انخفاض الإنتاجية، وزيادة التكاليف، وتأخيرات في HBM ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs) وأجهزة الخوادم. قد يتم تأجيل المشاريع الصغيرة أو رقائق المستهلكين.
- على المدى الطويل: تباطؤ هيكلي في توسيع الذكاء الاصطناعي إذا لم يتحقق التنويع. يرى الخبراء نمطًا هنا: كما هو الحال مع صدمة النيون في عام 2022 أو أزمات الهيليوم السابقة، تتكيف الأسواق - ولكن مع تأخير وقفزات في الأسعار.
الخلاصة: الهشاشة كوضع طبيعي جديد
إن أزمة الهيليوم الناتجة عن أزمة مضيق هرمز ليست حدثًا معزولًا، بل هي عرض لضعف أعمق: تركيز جغرافي مفرط للمدخلات الحيوية، وخيارات استبدال محدودة، وزيادة الطلب بسبب الذكاء الاصطناعي. مخاطر مماثلة في الغازات النبيلة (النيون، إلخ)، والمواد الكيميائية (الكبريت، البروم)، والمعادن (الألومنيوم)، والمعادن الحيوية (الغاليوم، الجرمانيوم، العناصر الأرضية النادرة) تُظهر أن صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي العالمية تعتمد على العديد من "الاختناقات غير المرئية".
تستجيب الصناعة من خلال زيادة إعادة التدوير والتنويع والاحتياطيات الاستراتيجية - ولكن المرونة الحقيقية تتطلب استثمارات طويلة الأجل في مصادر بديلة وعمليات أقل اعتمادًا. طالما استمرت الصراعات مثل تلك التي في مضيق هرمز أو التوترات الجيوسياسية مع الصين، فإن مخاطر سلاسل التوريد ستبقى ظلًا دائمًا على تقدم الذكاء الاصطناعي.
يراقب ممثلو الصناعة والحكومات الوضع عن كثب. بالنسبة لمطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدمي الأجهزة: هذا يعني زيادة الحذر في الجداول الزمنية وتوقعات التكاليف في الأشهر المقبلة.
(المصادر: تقارير من رويترز، نيويورك تايمز، بلومبرج، تومز هاردوير، CSIS، بالإضافة إلى تصريحات خبراء الصناعة؛ الحالة: 29 مارس 2026)
